El reverendo Conte, un talentoso experto en lo oculto y el whisky, acompaña a un grupo de soldados renegados a una remota isla del Pacífico Sur para investigar la desaparición de marines supuestamente a manos del Ejército Imperial Japonés en 1944. Después de hablar con los isleños, pronto descubren que los marineros fueron en realidad masacrados por un grupo de licántropos conocidos como lobos.